Michael trifft sich mit Anson und Fiona steht mit einem Scharfschützengewehr bereit, um ihn zu töten, aber in letzter Sekunde rettet Mike ihn vor einem Todesschuss. Anson will ihm zu verstehen geben, dass Michael, obwohl er sein Leben ruiniert hat, heute wieder in Miami ist und endlich seine Familie und Fiona zurück hat. Sam entdeckt unterdessen ein Lagerhaus in Tampa, in dem sich möglicherweise das T4 befindet, das Fiona etwas anhängen könnte; Mike trifft unterdessen Pearce, der ihm den ersten offiziellen CIA-Einsatz mit drei neuen Agenten unter seinem Kommando überträgt. Sie sollen Reed Perkins (Eric Roberts), einen Spionage-Rekrutierer, kidnappen. Die Mission geht jedoch aufgrund einer Panne schief und Michael beschließt, die Operation fortzusetzen, indem er Reed einen Spion zur Verfügung stellt, der es wert ist, aus den Vereinigten Staaten entführt zu werden. Für diesen Auftrag ruft Mike Jesse an, der auf der Messe, auf der Reed "Wahlkampf" macht, auftaucht und seine Aufmerksamkeit erregt. Er stellt sich als Jesse Porter vor, ein entlassener Spion, und Reed bietet ihm einen Job an. Sam und Fiona betreten unterdessen das Lagerhaus von Tampa und finden Jake, einen von Anson angeheuerten Wächter. Im Inneren finden sie den gesamten Sprengstoff, der benutzt wurde, um Fiona etwas anzuhängen, aber als sie das Material aus dem Gebäude bringen, gehen die Sensoren los und eine Explosion zerstört das gesamte Lagerhaus. Anson bittet Michael, die CIA-Agenten zu verbrennen, mit denen er zusammenarbeitet, und Pearce, sie zu seinem neuen Team zu machen, und droht erneut damit, Fiona ins Gefängnis zu schicken. Währenddessen führen Jesse und Mike die Mission mit Reed durch, der vor seiner Abreise mit dem Flugzeug verhaftet wird. Mike erkennt, dass die Rückkehr zur CIA nicht das ist, was er in Erinnerung hatte. Währenddessen bemühen sich Sam und Fiona, Informationen über Anson zu finden, aber die Frau hat die Nase voll und läuft auf eigene Faust los. Sam alarmiert Michael, der die operative Kontrolle über die CIA-Mission verlässt, um zum Loft zu gehen und sie aufzuhalten. Die beiden haben ein inniges Gespräch und er gibt zu, dass es keine Grenze des Bösen gibt, wenn es um sie geht, denn er will sie nicht wieder verlieren. Als Fiona beschließt, sich zu stellen, hält Michael sie auf, indem er ihr in der Wohnung Handschellen anlegt. Mike benutzt die SD-Karte, die ihm von Anson gegeben wurde, um die Daten, die das Team zusammensetzen werden, in Pearces Computer einzugeben, aber gerade dann hat er Zweifel an seiner Untergebenen, Rebecca: Als er sich nach den Waffen erkundigt, die sie benutzt, vermutet er, dass sie für Anson arbeitet. Die Frau hat Sprengladungen in Reeds Flugzeug platziert; Mike überzeugt sie, zu gehen, muss aber seinen Aktionsplan ändern. Während seine anderen Agenten Reeds Wachen mit Deckungsfeuer erschießen, holt Michael Jesse und Reed zurück und bringt sie weg. Nachdem er Jesse erklärt hat, wie er das, was er mit Pearce' Laptop gemacht hat, wieder gutmachen kann, läuft er zu Fiona ins Loft. Dort findet er Sam, der ausgetrickst und dann von Fiona erschossen wurde, die es geschafft hat zu fliehen, um sich dem FBI zu stellen und einen Brief für Michael zu hinterlassen. Anson ruft Michael an, der enttäuscht von seinem Handeln ist. Er jagt Fiona inzwischen in die Innenstadt, kann aber nichts weiter tun, als aus der Ferne zu beobachten, wie sie verhaftet wird. In dem Brief erklärt Fiona ihre Liebe zu ihm und bittet ihn, das Richtige zu tun....
Burn Notice ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die sich um einen ehemaligen Spion des amerikanischen Geheimdienstes, Michael Westen, dreht, der versucht herauszufinden, wer für seine Entlassung verantwortlich ist. Namensgebend für die Serie ist die Burn Notice, eine Mitteilung an Geheimdienste, sei es der eigene oder ein fremder Dienst, dass eine Person nicht mehr vertrauenswürdig und damit kaltgestellt ist
Besonderheit: In fast jeder Folge wird mindestens ein Joghurt gegessen oder zumindest erwähnt.
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